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医疗健康产业发展规划

发布日期:2014-04-24 00:00:00   来源 : unknown    作者 :unknown    浏览量 :56
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一、前言

医疗健康产业关系到人类的身体健康和对生命科学的认识,当今,不管是中国还是全球,医疗健康产业正在成为引导国民经济发展和社会进步的重要产业。

目前中国健康产业市场年销售收入已达3500亿元左右,中国的医疗健康支出已成为继食品、教育之后的第三大消费支出,但中国该产业的总体规模还仅占到国内生产总值不到2%的比例,中国医疗健康产业也因此成为中国最有投资价值的产业之一。
当下,全球医疗健康产业发展已进入了拐点期。从全球范围来看,医疗健康产业作为朝阳行业的基础在于生物科技的不断发展提供了技术可能性、老龄化社会提供了庞大的消费群体、政府福利支出加大提供了大笔买单,这些构成了医疗健康行业长期稳定发展的有利因素。目前中国医疗健康产业发展也进入了新的拐点期,原因之一就是国家决定对医疗行业进行体制大改革,医疗体制改革鼓励和支持社会资本进入的政策利好以及医疗健康消费市场巨大的增长潜力等因素促使医疗健康产业成为了投资机构竞逐的重点投资领域。

中国医疗产业集团作为大型国有企业,本世纪初即在医疗健康产业开始投资,拥有一定的行业投资管理经验和人才队伍,已经在某些领域取得领先,凭借自身优势,完全可以抓住机遇,做强做大健康产业,成为中国医疗健康产业的领导者。

二、中国医疗健康产业发展现状与投资机会

1、医疗健康产业的范围

狭义的医疗健康产业仅指与人身体健康有关的,与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动。广义的医疗健康产业不仅包括医药、医疗直接相关的产业活动,还包括围绕医药、医疗活动有关的相关产业,如制药设备、健康养老服务等产业活动。
 
从健康消费需求和服务提供模式角度看,健康产业可分为医疗性和非医疗性健康服务两大类,并形成了四大基本产业群,即:以医疗服务机构为主体的医疗产业;以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业;以保健食品、健康产品产销为主体的传统保健品产业;以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复和保障促进等为主体的健康管理服务产业。除了上述四大基本产业外,近年来随着人口老龄化来临,又新生了健康养老产业。

由于市场成熟度不同以及政策约束的差异,中国市场与欧美市场在各个产业群中的投资侧重点有很大不同。在中国健康产业市场,保健品产业由于门槛低、公众信任度低和需求弹性太大,已不是投资重点。中国健康产业投资机会将来自医疗产业、医药产业、健康管理产业和健康养老产业。所以,以下的产业研究将不再涉及保健品产业。

2、中国医疗健康产业的发展现状

在发达国家 ,医疗健康产业已经成为带动整个国民经济增长的强大动力,美国的医疗服务、医药生产、健康管理等健康行业增加值占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国医疗健康产业增加值占GDP比重也超过10%。在我国,医疗健康产业仅占中国国民生产总值的4%,低于许多发展中国家。国家卫生部陈竺部长在近期的一次会议上讲到:“对21世纪生命科学一日千里的发展前景,中国应该转变观念,大力加强生命科学研发、发展健康产业。健康产业对国民经济的贡献蕴涵无限前景,中国政府应该积极引导健康产业的持续发展,使之占国民生产总值的比例达到8%左右,成为国民经济的一大支柱”。因此随着中国经济快速发展,在政府支持下,中国的医疗健康产业必将迎来巨大的发展。总的来看,中国医疗健康产业呈现四大现状:

第一,中国医疗市场拥有庞大的基数.以前是巨大的潜在市场,如今,正在向一个医疗服务完善的市场过渡。

第二,观念正在转变,从治病为主,到预防为先,两者并重。

第三,产业分散,蕴含大量整合机会。

第四,就目前的中国市场而言,在全球化进程中,企业的竞争力已经由产业运营优势向资本运营优势转变。

1)中国医疗产业
 
医疗产业最基本的存在形式是医院。在我国,随着市场经济发展,医疗市场逐步开放。

近年来,随着国家经济的持续健康发展、人民生活水平的不断提高,以及人们医疗保健意识的提升,我国的就医人次和住院人数持续增长。根据《2008 年中国卫生事业发展统计公报》,2008 年全国医疗机构(不含村卫生室)总诊疗人次达35.32 亿次,入院人数达11,483 万人。与2003 年相比,诊疗人次增加14.32亿次,增长68.19%;入院人数增加5,391 万人,增长88.49%。持续增长的医疗需求促进了我国医疗服务市场的快速持续发展。

与医疗需求快速增长不相适应,我国的医疗服务供给严重不足,连基本医疗保障还不能满足,更不要说特殊医疗需求,看病难的问题在今后几年仍然难以解决。

根据卫生部的预计,到2020年,我国将会成为仅次于美国的全球第二大医疗市场。以规模而言,目前中国的医疗市场规模仅相当于美国的5%,如若达到美国市场的水平,那么我国医疗服务将有100倍的提升空间。

2)中国医药产业

1)中国制药行业的发展现状

中国目前是世界第五大的医药市场,根据IMS预计,2013年将成为第三大市场,而根据中国相关部门统计,中国目前已经是世界第三大的医药市场。 从04年到现在,中国医药和设备市场规模保持了17%的复合年增长率。

我国医药市场的快速发展已经成为举世公认的事实,近年来增速超过20%,而且未来几年还将继续快速增长。

但是,中国医药领域还存在着很多的问题:行业分散,产业规模小,品牌认知度低;行业结构严重失衡;产品结构失衡,中国医药行业销售收入75%以上来自于化学制剂、中药和原料药;医药销售体系复杂,利润分配不合理;自主创新能力弱,高端市场主要有跨国公司占据。

A.化学药和中药

中国是世界第二大原料药生产国,拥有22%的市场份额;原料药生产企业普遍存在产能过剩的问题,产业升级势在必行; 中国化学制剂市场主要以仿制为主,虽然新医改方案直接利好普药大型生产商,但产品的趋同性导致行业竞争激烈; 

中国日益成为研发外包的首选基地,主要优势体现在:政策优惠、大量的人才储备、低廉的成本、丰富的原材料、数量庞大的病患库以及本身巨大的医药需求市场; 

中药行业是中国的传统行业,在世界范围内也得到越来越多的认可。中药现代化是近年来的热点话题,而2004年美国FDA通过的允许植物药品含有多种活性成分法令,给重要创新提供了新的途径; 中药行业也面临很多问题:行业集中度较低,缺乏现代的生产工艺和标准、草药和动物原料的耗尽枯竭、知识产权保护意识薄弱,和日益激烈的国际竞争。 

B.生物制药

总体来说,中国生物医药技术行业规模较小,占医药行业比例不到10%。与发达国家相比,中国生物医药行业还有很大的发展空间。 

生物制药行业市场集中程度较低。2008年,前十名企业市场占有率仅为28%。整体行业内企业规模较小,不具有规模优势和竞争优势,业内整合不可避免; 

随着跨国公司生物医药研发外包向中国转移,生物医药服务业高速增长;但整体自主创新能力不强,亟待改进。 

2)中国医疗器械行业的发展现状

中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场。从过去8年的经营数据来看,医疗器械行业收入和利润平均增速为28%和41%。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低,现有的设备中有75%左右的医疗器械是上世纪80 年代中期以前的产品,需要更新换代。需求决定未来较长一段时间中国医疗器械市场仍将快速增长。

国内近80%的高端医疗器械市场由GE、西门子和飞利浦等外资公司垄断,本土医疗器械企业呈现“多、小、散、乱”的特点

3)中国健康管理服务产业

所谓健康管理,就是主动经营健康,是对个人和人群的健康危险因素进行全面的监测、分析、评估,提供健康咨询和指导,以及对健康危险因素进行干预的全过程。健康管理起源于美国,在中国刚刚起步,是一个朝阳产业。这个产业投资门槛和风险均比医疗和医药产业低,有巨大的产业发展空间。

随着社会经济发展,人们生活已发生了很大变化,生活节奏加快、社会竞争激烈、饮食结构改变、环境污染等,这些变化无不威胁着健康。世界卫生组织研究表明,亚健康状态人群已占总人口的70%左右,人们的健康意识越来越强,越来越多的人开始注重健康,定期健康体检、咨询心理医生等等,其中很多人开始接受以体检为开端的健康管理服务,健康管理需求增长迅速。
根据中华医学会健康管理学分会2009年的调查,目前,在健康领域发展最快的是体检机构,平均面积为1879平方米,最多的达到4000平方米。机检量是26838人,最高的是40000人,机检人员分别为公务员、企业福利体检、个人自费体检。在体检套餐设置方面,普通客户是300500元,500800元、8001000元,VIP客户在20005000元最多。数据显示,2006年个人体检占整个体检市场份额的16%,而2009年已经达到了33%

4)中国健康养老产业

人口老龄化正在成为世界性问题,养老已经成为人类历史上前所未有的重大挑战和难题。民政部统计显示,目前我国60岁以上老年人口已达1.69亿,且每年以近1000万的速度增加,其中城市老年人失能和半失能的达到14.6%,农村已超过20%。相关部门预计,即使1.69亿这个庞大的基数,最少也能形成一个万亿元规模的养老产业。预计到2020年,中国的老年人口将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%;而到2050年,老龄化水平将超过30%,将会给社会带来巨大压力。
未来十年,随着人口老龄化及家庭结构变化,高龄老人、病残老人和独居老人的比例也将迅速增加,老年人健康医疗和养老问题越来越严重,健康养老需求巨大。

中国现有的养老机构普遍存在服务设施简陋、服务项目单一、医疗护理技术落后以及服务质量不高等问题,无法满足高端群体和特殊老人(如失能、半失能的,慢性病的)的需求。高水平的老年健康养护机构在中国尚属稀缺资源,巨大的市场需求正在孕育着一个"夕阳人群"的朝阳产业。 

目前,在具有适宜的环境和气候条件的南方省市,不少投资者开始抢先行动开始建设养老基地。

3、中国医疗健康产业投资机会

中国正在成为世界健康产业发展的核心国家,随着公众健康意识的觉醒,未来健康产业将以更加快速的幅度增长,蕴含着巨大的商机,或将引起国内产业结构的新一轮重大调整。

1)看好中国医疗健康产业的理由

A、从经济方面看:中国经济强劲增长使家庭收入迅速增长,对医疗服务购买需求迅速增加。此外,百姓生活方式发生了较大变化,各种慢性病越来越多。预计到2020年,中国会成为世界最大的医疗消费国。
 
  B、从人口方面看:中国人口老龄化加快,病人会增多。中国的计划生育政策让中国很快面临一个小家庭要抚养4个甚至更多的老人的困境。
 
  C、从竞争方面看:目前中国国有非营利医疗机构占整个服务市场的90%(发达国家私营占到50%),按照新医改精神,中国营利性医疗服务机构将有更大的空间。
 
  D、从宏观背景看:新医改方案的确定和未来三年具体实施方案的公布,必将成为中国医疗健康产业未来增长的巨大推动力。
 
  E、从抗经济周期看:医疗健康产业还是典型的抗周期行业,现在中央政府已经把发展医疗健康产业作为提振内需的一个重点。

2)中国医疗健康产业投资机会

分析投资机会时,我们主要考虑了新医改、全球医药产业转移与中国产业升级、人口老龄化加剧、人均GDP与可支配收入的增长四方面影响,结论如下:

A、医疗产业

为了实现医疗全覆盖,政府大力支持各种资本投资办医院,但由于医院门槛要求较高,医疗产业有很多机会也有较高的难度,主要是医疗人才缺乏。

此前中国卫生主管部门曾透露出公立医院将不再给口腔、医学美容等一些专业科室增加投入的信息,允许非公有资本参与经营,这些政府不再重点投入的专科是投资机会。

另外根据新医改方案,国家将只保留部分公立医院,而将部分公立医院和企业医院改制为私立医院,这些医院改制也提供了较好的投资机会。

B、医药产业

目前我国医药企业还主要以仿制药为主,在生物医药、中成药、抗肿瘤药等细分领域具有较好的投资机会。

新药研发是世界大型医药跨国企业的竞争力利器,近年来,新药研发外包业务在中国方兴未艾,新药研发外包也是值得关注的机会。

随着中国医疗器械行业相关政策法规的完善,医疗器械行业将迎来进一步的快速发展。其中,家用医疗产品的市场潜力和进口产品替代所带来的商机已普遍引起投资者的注意,其中有几个领域更容易发现投资机会,它们分别是与医院信息化相关的计算机技术、家庭和自我保健器械、微创医械、器官移植和辅助医械等。

C、健康管理服务产业

世界卫生组织的研究报告表明,人类三分之一的疾病通过早期发现是可以得到有效控制的,三分之一的疾病通过健康体检得到的信息反馈可以指导治疗、提高疗效。

我国基本符合联合国健康定义的健康人口只占全国总人口的10%,其余的有15%处于疾病状态,剩余的75%属于亚健康状态。

随着人们生活水平及保健意识的提高,人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,作为健康产业中当前的热点,体检业务正在各地兴起,体检市场前景十分看好。

从全国城乡整体看,有调查数据显示,中国目前体检人群不足总人数的5%,其中主动体检的则不足为0.3%,而发达国家全民体检率超过70%。行业资深人士指出,我国健康体检产业将在未来5年迅猛发展,达到数百亿的市场规模。

D、健康养老产业

中国已经进入老龄化社会,跟发达国家不同的是,我国是未富先老。人口老龄化给社会及家庭都带来了沉重的负担,但也给经济的发展带来了新的机遇,老龄产业正在成为一个新的经济增长点。家庭养老功能的弱化、外移趋势使得养老产业的发展有了可能,特别是养老的特殊照料性需求正在急剧增长。

三、医疗健康产业规划方案

1、发展环境分析

A、政策环境

一是中国政府从2008年开始研究制定“健康中国2020战略规划”,类似的规划在欧美日等发达国家和地区早已经提上日程——日本的十年规划已经做了三个,美国正在做第三个十年规划,欧盟是每五年一个规划,也做了三十年。国家的健康规划直接关系着国家整个健康产业的未来,中国制定国家健康规划,意味着健康产业已经上升到国家战略层面;

二是2009年新医改方案的出台,为医疗健康产业的投资、发展提供了研究方向,催生了发展机会;

三是科技部等14个部委于20087月开启的中国健康科技行动,党和政府的目标是要经过十到二十年的努力,把中国建设成为健康产业和健康服务的大国,健康科技和健康促进的强国。党和政府已经把民众的健康和健康事业作为建设和谐社会和小康生活的重要内容。

医疗健康产业是关系民生和扩大内需最具潜力,最朝阳的新兴产业,现阶段,党和政府关注医疗健康产业的热情空前,政策环境有利于中国医疗健康产业大发展。

B、经济环境

改革开发以来,中国经济一直保持高速发展,国民收入迅速增加,中国即将成为全球第二大经济体。随着经济发展,家庭年收入不断增加,中国社会富裕和中产阶层人口快速扩大,对医疗健康需求消费能力急速提升,尤其是富裕人士的特需服务激增,将有力支撑医疗健康产业发展,同时人群细分市场日趋成熟。

    C、社会环境

中国人口众多,是全球人口最多国家;早在本世纪初,中国已经进入老龄化社会,现有老龄人口将近1亿7千万;庞大的人口和老龄化的过早来临,迫使医疗健康产业必须快速发展;加上计划生育导致的中国家庭结构的变化和公民健康意识的觉醒,造成医疗健康产业需求膨胀式扩张,民众对健康服务的需求迫切。

D、技术环境

随着科技进步尤其是生物技术发展,无论是医疗技术水平还是医药科研能力都在迅速提高,新药和新器械不断推向市场。

全球化带来的技术和产业转移,大大缩短了我国医疗健康产业与发达国家的差距,有力促进了中国医疗健康产业发展。

2、自身优势分析

中国医疗产业集团发展医疗健康产业具有品牌优势、资金优势、资源优势、集团协同优势、资本运营优势、人才优势和央企背景优势。

A、品牌优势

三十年的发展,中国医疗产业已经成为中国著名企业品牌。她代表了实力与诚信。中国医疗产业在国内外众多行业赢得了尊重,与国内各地政府建立了良好的互动关系。如中国医疗产业集团投资医疗健康产业,将容易得到各级政府和协作单位支持,得到消费者信任。

B、资金优势

中国医疗产业作为大型央企,自身有金融主业支持,投资健康产业资金来源有足够保障。健康产业投资大、回报周期长,但现金流和赢利都较稳定,适合中国医疗产业这样有实力的大型国企介入。事实上,国资委系统已经有央企开始行动。

C、资源优势

中国医疗产业旗下产业众多,有金融和非金融,每个行业都拥有自身的客户资源和社会关系,而这些资源尤其是高端客户资源,将为中国医疗产业发展医疗健康产业提供市场保证。

D、集团协同优势

中国医疗产业投资医疗健康产业,可以有效整合自身金融系统各业务单位与产业投资管理单位的业务,在产业不同阶段,按照角色分工,可以将产业投资、经营管理与PEVC、信托、保险、银行、证券结合起来,充分发挥集团协同效应,实现集团利益最大化。

E、资本运营优势

中国医疗产业拥有强大的境内外资本运营团队和丰富成功经验,可以通过资本运营优势与产业运营优势叠加,以加快国内健康产业整合,迅速做大中国医疗产业的健康产业。

F、人才优势

中国医疗产业旗下企业介入健康产业较早,在某些领域已经取得领先优势,如深圳投资集团在专科医疗领域优势明显,为集团发展运营医疗健康产业提供了管理人才、技术人才和管理经验。

G、央企背景优势

中国医疗产业作为大型央企的特殊背景,有利于降低医疗健康产业的进入门槛。无论是政府许可审批还是参与公立医院改制,无论是吸引体制内专业人才加盟还是获取地方优质自然资源建设养老基地,都可以充分应用背景优势。

3、规划发展定位

通过对国内医疗健康产业现状和发展环境分析,结合中国医疗产业自身的产业现状和发展优势,我们建议:

A、在健康产业四大板块中,各选取重点,打造中国医疗产业完整的医疗健康产业链:专科医疗(生殖与遗传、整形美容、骨伤科、肿瘤、心脑血管、糖尿病、口腔和老年病等特色专科医院——医药(生物制药、家用医疗器械)——健康管理(高端体检)——健康养老(医疗养老、护理养老、养生休闲养老)。

B、中国医疗产业医疗健康产业主要面向境内外有特殊需要的人群,提供满足其特殊医疗健康需要的服务,最终形成为社会高端人群提供从出生到终老的健康体检、保健、医疗、养生、养老的一体化服务产业链。

C、以产业运营为基础,以资本运营为加速器,实现中国医疗产业医疗健康产业超常规发展。


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